Не отходя от кассы. Смогут ли онлайн МФО составить конкуренцию банкам в сегменте POS-кредитования | Личные финансы

Не отходя от кассы. Смогут ли онлайн МФО составить конкуренцию банкам в сегменте POS-кредитования

среда, 14 сентября 2016

В условиях падения уровня жизни населения многим людям ничего не остается, как оформлять кредиты на дорогостоящие покупки. В некоторых случаях это можно сделать прямо в торговых сетях. Редактор портала ТопЗаймов.рф Ольга Рафаэль рассказало об особенностях POS-кредитование, случаях, в которых оно может быть очень выгодно для покупателей, и перспективах продвижения на этот рынок микрофинансовых онлайн компаний, в которых можно получить займ на карту круглосуточно.

Как работает POS-кредитование

Схема достаточно проста. Термином “POS-кредитование” обозначается выдача кредитов на покупку товаров непосредственно в торговых точках. В крупных торговых сетях можно часто встретить менеджеров различных банков, которые объясняют покупателям, что понравившуюся им вещь можно купить в кредит. Он оформляется двумя способами. В первом случае покупатель оформляет кредит у кредитного инспектора одного из банков, представленных в торговом центре, и приобретает необходимый ему товар.

 Во втором случае покупатель обращается к кредитному брокеру, который может находится в торговом центре. Он отправляет заявки в несколько разных банков и затем сообщает заемщику, какой из банков готов предоставить ему кредит. Второй способ более выгоден для покупателей товаров, так как повышает их шансы на одобрение заявки. Но, кредитные брокеры, работающие с большим количеством банков, пока присутствуют далеко не во всех торговых сетях.

Уровень одобрения и процентные ставки зависят от кредитной истории заемщика.  По словам председателя правления ОТП Банка Александра Васильева уровень одобрения по POS-кредитам в их банке находится на уровне 40%. Основная причина отказов – плохая кредитная история или полное ее отсутствие.

 Также на уровень одобрения и процентные ставки влияет категория товара, на который оформляется кредит. Жестче всего оценивают заявки на покупку смартфонов и ювелирных украшений. Cтавки по этим кредитам выше средних по рынку. Наиболее лояльно рассматриваются заявки на покупку мебели и мехов, так как по этим товарам самый низкий процент невозврата.

Что дает оформление кредита “не отходя от кассы”

Ставки по POS-кредитованию постепенно снижаются, но они все еще выше ставок по нецелевым потребительским кредитам. По данным Центробанка за второй квартал 2016 года среднерыночное значение ПСК по POS-кредитам до 30 тысяч рублей составило почти 32%. При этом по потребительским кредитам без обеспечения на сумму до 30 тысяч рублей этот показатель составил чуть более 27%.

Несмотря на это у POS-кредитования есть свои преимущества. В первую очередь это быстрота получения средств. Покупатель может приобрести необходимую ему вещь буквально “не отходя от кассы”. Между обращением к кредитному менеджеру и перечислением средств после оформления заявки проходит не больше 15-20 минут. Это может быть очень выгодно в случаях, когда посетитель магазина увидел акционный товар, который можно приобрести по выгодной цене. Пока он будет идти в банк и оформлять кредит акция уже пройдет и ему придется покупать ту же вещь гораздо дороже. В таких случаях ему проще оформить сразу же кредит в торговой сети, пусть и процентная ставка по нему будет немного выше.

Также очень выгодно оформлять POS-кредиты на товары, по которым предлагаются специальные условия покупки. Многие торговые сети часто предлагают оформить кредит без переплаты на некоторые товары или предлагают кредиты на дорогие товары в их банках-партнерах под очень низкие проценты. Разновидностей подобных схем может быть очень много. Но, все они так или иначе касаются вещей, которые стоят десятки тысяч рублей. По словам Игоря Фролова, директора по маркетингу ГК “Зеленый Остров” был период, когда порядка 50% мебели в их сети приобреталось при помощи POS-кредитования. А вот на дешевые товары кредиты берут крайне редко. 

  Рост на падающем рынке

Рынок POS-кредитования, в отличие от остальных отраслей банковского рынка, продолжает расти. За первые четыре месяца 2016 года он вырос на 41% по сравнению с предыдущим периодом. В январе 2015 года в России было выдано POS-кредитов на сумму 13,2 миллиарда долларов. В апреле 2016 года их объем достиг 20,3 миллиардов долларов.

Такая тенденция обусловлена двумя факторами. Первый -  постоянное снижение процентных ставок по ним. В марте 2015 года, средняя процентная ставка по POS-кредитам составляла 43,93%. К марту 2016 года она сократилась до 34,93%, а в августе 2016 года составила 31,33%. Второй – сохранение потребительских настроений населения на достаточно высоком уровне при падении уровня доходов.

Рынок поделен?

По данным аналитического агентства Frank RG лидерами рынка POS-кредитов в России по итогам первой половины 2016 года являются банк Хоум Кредит (27,9% рынка), ОТП Банк (15,3% рынка) и Альфа Банка (12,9% рынка). Также значительные доли имеют Ренессанс Кредит (10,5%), Сетелем Банк (8,1%) и Почта Банк (7,5%). Общая доля этих банков составляет более 82% рынка. Таким образом пока сегмент POS-кредитования поделен между несколькими крупными банками. Но, постепенно в нем начинают появляться и другие игроки. Причем некоторые из них являются не банками, а онлайновыми микрофинансовыми компаниями.

Смогут ли МФО составить конкуренцию банкам?

Многие онлайновые микрофинансовые организации начинают сотрудничать с крупными торговыми сетями и выдавать в магазинах POS-займы. Компания “Viva Деньги” оформляет займы на покупку товаров в “Евросети” и “Связном”. Ряд пилотных проектов в этом направлении запустила компания “Честное Слово”. А недавно международных холдинг ID-Finance запустил автоматизированный сервис онлайн POS-займов AmmoPay.

По словам коммерческого директора AmmoPay Антона Чичваркина их компания не работает в высокорискованных сегментах, в которых обычно выдают POS-кредиты банки: шубах, бытовой, мобильной технике. Ammopay выдает средства на приобретение более дешевых товаров, а в этом сегменте конкуренция гораздо ниже. При этом Антон Чичваркин считает, что шанс выйти на рынок POS-займов есть в основном у крупных онлайн МФО, имеющих большой опыт на рынке микрофинансирования. Таким компаниям легче договориться о сотрудничестве с торговыми сетями и у них есть возможности для разработки эффективных методик выдачи POS-займов.